"인터넷 연결 없이도 AI가 실시간 통역을 하고, 내 생활 패턴을 분석해 배터리를 조절한다." 2026년 스마트폰 시장의 화두는 단연 **'온디바이스 AI(On-Device AI)'**입니다. 클라우드 서버를 거치지 않고 기기 자체에서 AI를 구동하는 기술이죠.
곧 다가올 삼성전자의 '갤럭시 S26 언팩' 행사를 앞두고, 이 온디바이스 AI 시장의 최대 수혜를 입을 **국내 핵심 관련주(반도체 소부장)**를 정리해 드립니다. 어제 로봇주를 보셨다면, 오늘은 이 종목들을 보셔야 합니다.
1. 갤럭시 S26, 무엇이 달라지나? (AI의 진화)
이번 갤럭시 S26 시리즈의 핵심은 '완벽한 개인 비서'입니다.
- 초저전력 NPU: AI 연산 속도는 빨라졌지만 배터리 소모는 획기적으로 줄였습니다.
- 실시간 홀로그램 통역: 단순 텍스트 번역을 넘어, 상대방의 표정과 뉘앙스까지 읽어내는 AI 기능이 탑재될 것으로 기대됩니다.
- 보안 강화: 내 데이터가 서버로 전송되지 않고 폰 안에만 머물기 때문에 보안 이슈에서 자유롭습니다.
이 모든 기능을 가능하게 하는 것이 바로 고성능 저전력 반도체입니다.
2. 온디바이스 AI 핵심 수혜주 TOP 2
스마트폰 판매량이 늘어나거나 AI 기능이 고도화될수록 실적이 꽂히는 '찐 수혜주'들입니다.
- 제주반도체 (저전력 메모리의 강자)
- 투자 포인트: 온디바이스 AI의 핵심은 '적은 배터리로 AI를 돌리는 것'입니다. 제주반도체는 이에 필수적인 저전력 반도체(LPDDR) 설계 전문 기업입니다. 삼성전자와 마이크론 등 글로벌 기업들 사이에서도 틈새시장을 확실히 장악하고 있어, '온디바이스 AI 대장주'로 불립니다.
- 주가 흐름: 갤럭시 신제품 출시 시즌마다 가장 탄력적으로 움직이는 경향이 있습니다.
- 리노공업 (반도체 검사의 제왕)
- 투자 포인트: 스마트폰에 들어가는 AI 칩(NPU)이 복잡해질수록, 이 칩이 제대로 작동하는지 검사하는 과정이 중요해집니다. 리노공업은 반도체 테스트용 부품인 **'리노핀(Leeno Pin)'**을 만드는 글로벌 1위 기업입니다.
- 특징: 영업이익률이 40%에 육박할 정도로 기술 장벽이 높아, 주가 방어력이 좋고 꾸준히 우상향 하는 '실적 우량주'입니다.
3. 지금 매수해도 될까? (투자 전략)
갤럭시 S26 언팩 행사가 1월 말~2월 초로 예상되는 만큼, 지금은 '기대감'이 주가에 반영되는 시기입니다. 단기적으로는 뉴스(언팩 일정 확정 등)에 따라 급등락할 수 있으므로, 눌림목(주가가 살짝 떨어져 쉴 때)을 공략하는 것이 안전합니다. 특히 외국인과 기관의 수급이 들어오는지 체크하며 분할 매수하는 전략을 추천합니다.
[결론] 2026년은 '폰 안의 AI'가 본격화되는 해입니다. 갤럭시 S26의 흥행 여부에 따라 위 종목들의 상반기 주가 향방이 결정될 것입니다. 스마트폰 교체를 고민 중이시거나 반도체 투자에 관심 있다면, 이 두 종목을 관심 종목에 꼭 넣어두세요.
(※ 본 포스팅은 개인적인 의견이며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.)