반응형 전체 글42 모잠비크 LNG & 조선주 슈퍼사이클 수혜주 총정리 (삼성중공업, 동성화인텍) "가스를 캐는 놈 위에, 실어 나르는 놈 있다." 최근 AI 데이터센터 전력난으로 LNG 수요가 폭발하면서, 아프리카 모잠비크 가스전 개발이 급물살을 타고 있습니다.여기서 우리가 주목해야 할 것은 딱 두 가지입니다.바다에서 가스를 캐내는 '해양 플랜트(FLNG)'그 가스를 싣고 오는 'LNG 운반선'이 두 기술을 세계에서 가장 잘하는 나라가 어디일까요? 바로 대한민국입니다. 오늘은 모잠비크발 훈풍을 타고 날아오를 조선·기자재 관련주를 완벽하게 분석합니다.1. 생산(FLNG)의 제왕: 삼성중공업모잠비크 프로젝트의 주인공입니다.투자 포인트: 이미 모잠비크 '코랄 술(Coral Sul)' 1호기를 성공적으로 납품했고, 곧 발주될 2호기 수주도 유력합니다.핵심: FLNG는 한 척당 가격이 수 조원에 달하는 바다.. 2026. 2. 3. 2026년 반도체 대세가 될 'CXL' 관련주 TOP 2 (네오셈, 엑시콘) "HBM으로 속도는 빨라졌는데, 저장할 공간이 부족하다면?" 지금 AI 데이터센터가 겪고 있는 문제입니다. 비싼 HBM만 무작정 늘릴 수는 없기 때문이죠. 그래서 삼성전자가 2026년, HBM과 함께 사활을 걸고 미는 차세대 기술이 바로 **'CXL(Compute Express Link)'**입니다.오늘은 반도체의 데이터 용량을 획기적으로 늘려줄 '꿈의 인터페이스', CXL 관련주를 분석합니다.1. CXL이 도대체 뭐길래? (쉽게 이해하기)쉽게 말해 **"메모리 용량 무한 확장팩"**입니다. 기존에는 CPU 하나에 꽂을 수 있는 D램 개수가 정해져 있었습니다. 하지만 CXL 기술을 쓰면, 마치 외장 하드를 꽂듯이 메모리를 계속 갖다 붙여서 용량을 이론상 '무한대'로 늘릴 수 있습니다.HBM: 도로를 넓혀.. 2026. 2. 2. 2월 주식시장 전망: "AI가 끌고 밸류업이 민다" (설날 휴장일 & 투자 전략) 숨 가빴던 1월이 끝났습니다. 로봇, 온디바이스 AI, 유리 기판까지... 기술주들의 축제였죠. 이제 2월입니다. 2월 증시는 전통적으로 **'실적'**과 **'정책'**의 싸움입니다. 화려한 기대감보다는 "진짜 돈을 벌었냐?"를 따지는 어닝 시즌의 한복판이자, 3월 주주총회를 앞두고 '주주 환원(배당/자사주)' 이슈가 폭발하는 시기이기 때문입니다.오늘은 2026년 2월, 놓쳐선 안 될 3가지 핵심 키워드와 주요 일정을 정리해 드립니다.1. 다시 부는 '저PBR 밸류업' 바람 (금융/지주사/자동차)2024년부터 시작된 정부의 '기업 밸류업 프로그램'이 2026년 들어 성숙기에 접어들었습니다. 특히 3월 주총 시즌을 앞둔 2월은 기업들이 **"우리 배당 얼마 줄게", "자사주 소각할게"**라고 발표하는 시.. 2026. 1. 31. 반도체 판 뒤집을 '유리 기판' 관련주 TOP 5 (SKC, 삼성전기 외) "플라스틱 기판은 이제 한계다." AI 반도체가 고성능화될수록 발생하는 엄청난 열을 기존 플라스틱(PCB) 기판이 버티지 못하고 휘어지고 있습니다. 그래서 인텔, 엔비디아 같은 글로벌 공룡들이 **'유리(Glass)'**로 눈을 돌리고 있습니다.2026년 반도체 패키징의 혁명이 될 '유리 기판'. 제조부터 장비, 소재까지 핵심 수혜주 5개를 총정리해 드립니다.1. SKC (세계 최초의 패기) 유리 기판 시장을 가장 먼저 연 '선구자'입니다.핵심: 자회사 **'앱솔릭스'**가 미국 조지아주에 세계 최초로 유리 기판 전용 공장을 짓고 시생산 중입니다.전망: 2026년 하반기부터 주요 고객사(AMD 등) 테스트 통과 및 양산 소식이 들려오면 주가가 가장 먼저 반응할 대장주입니다.2. 삼성전기 (양산 능력의 제.. 2026. 1. 29. 폐배터리 리사이클링 대장주 TOP 5 (성일하이텍, 에코프로 외) "전기차 판매량이 주춤하다(캐즘)고 2차전지가 끝났을까요?" 절대 아닙니다. 차는 안 팔려도, 이미 팔린 차들의 배터리는 수명을 다해가고 있습니다. 게다가 미국(IRA)과 유럽(CRMA)은 **"재활용된 광물을 일정 비율 이상 무조건 써라"**고 법으로 강제하고 있습니다.즉, **폐배터리 시장은 선택이 아니라 '강제된 미래'**입니다. 오늘은 다가올 '도시 광산'의 시대를 이끌어갈 국내 핵심 관련주 5종목을 완벽하게 정리해 드립니다.1. 성일하이텍 (기술력의 1인자) 국내에서 '폐배터리' 하면 가장 먼저 떠올려야 할 순수 대장주입니다.투자 포인트: 단순히 배터리를 부수는 게 아니라, 리튬, 니켈, 코발트 등 5대 소재를 고순도로 뽑아내는 '습식 제련' 기술이 세계 최고 수준입니다.전망: 헝가리, 폴란드 .. 2026. 1. 28. [긴급] 트럼프 "한국차 관세 25%" 폭탄 발언! 현대차 주가 폭락, 지금이 기회일까? "한국산 자동차에 관세 25%를 때리겠다." 트럼프의 입에서 나온 **'25%'**라는 숫자에 어제 자동차 섹터가 패닉에 빠졌습니다. 10%도 아니고 25%라면, 사실상 수출 마진을 다 뺏어가겠다는 뜻이나 다름없기 때문입니다.이 폭탄 선언으로 현대차, 기아 주가는 출렁였지만, 위기 속에도 웃는 기업은 분명히 있습니다. 관세 25% 장벽을 무용지물로 만드는 '미국 현지 생산' 수혜주를 긴급 점검합니다.1. 관세 25%, 얼마나 심각한 건가?자동차 산업에서 영업이익률은 보통 8~10% 수준입니다. 그런데 관세를 **25%**나 내라는 건, 한국에서 만들어서 수출하지 말라는 소리와 같습니다. 만약 이 말이 현실화된다면, 국내 생산 비중이 높은 부품사들은 생존을 걱정해야 할 판입니다.2. 유일한 살길은 'HMG.. 2026. 1. 27. 이전 1 2 3 4 ··· 7 다음 반응형
