2024~2025년이 챗GPT와 같은 '소프트웨어 AI'의 시대였다면, 2026년은 AI가 로봇이라는 몸을 입고 움직이는 '피지컬 AI(Physical AI)'의 원년이 될 것입니다.
삼성, 현대차, 테슬라 등 글로벌 기업들이 앞다퉈 로봇 시장에 뛰어드는 지금, 우리가 주목해야 할 국내 로봇 관련주(완성품 및 핵심 부품)를 정리해 드립니다. 지금 공부하지 않으면 늦습니다.
1. "로봇 그 자체" 완성품(Platform) 관련주
로봇의 두뇌와 몸체를 모두 만드는 기업들입니다. 대기업의 지분 투자나 협업 이슈가 있을 때 가장 먼저 움직이는 대장주 역할을 합니다.
- 현대차 (보스턴 다이나믹스의 주인)
- 특징: 전 세계 최고의 로봇 기술력을 가진 '보스턴 다이나믹스'를 인수한 명실상부한 로봇 대장주입니다. 로봇 개 '스팟'은 이미 산업 현장에서 쓰이고 있고, 인간형 로봇 '아틀라스'는 사람보다 더 자연스러운 움직임으로 피지컬 AI의 끝판왕이라 불립니다.
- 체크 포인트: 보스턴 다이나믹스의 나스닥 상장 이슈나, 현대차 공장에 휴머노이드 로봇이 투입된다는 뉴스가 뜰 때 주가가 강하게 반응합니다.
- 레인보우로보틱스 (삼성전자의 선택)
- 특징: 삼성전자가 지분을 투자하며 사실상 '삼성 로봇'의 핵심으로 불립니다. 국내 최초 이족보행 로봇 '휴보'를 만든 기술력을 보유하고 있으며, 협동로봇뿐만 아니라 휴머노이드 분야에서도 선두 주자입니다.
- 체크 포인트: 삼성의 로봇 출시 일정과 연동되어 주가가 움직이는 경향이 큽니다.
- 두산로보틱스 (협동로봇 강자)
- 특징: 사람과 함께 일하는 '협동로봇' 분야에서 글로벌 톱티어 경쟁력을 갖췄습니다. 치킨 튀기는 로봇, 커피 타는 로봇 등 실생활 침투율이 가장 높습니다.
- 체크 포인트: 북미/유럽 시장 수출 실적과 스마트 팩토리 수주 공시가 핵심입니다.
2. "로봇도 관절이 생명" 핵심 부품(Parts) 관련주
로봇이 정교하게 움직이려면 관절 역할을 하는 '감속기'가 필수입니다. 완성품 시장이 커지면 부품 수요는 필연적으로 폭증합니다. '곡괭이와 청바지' 전략으로 접근하기 좋은 종목들입니다.
- SPG (정밀 감속기 국산화)
- 특징: 일본 기업이 독점하던 정밀 감속기(SH감속기, SR감속기)를 국산화에 성공한 기업입니다. 산업용 로봇뿐만 아니라 휴머노이드 로봇 관절에 들어가는 부품을 공급합니다.
- 체크 포인트: 주요 대기업 로봇 모델에 납품 확정 소식이 들릴 때 탄력을 받습니다.
- SBB테크 (하모닉 감속기)
- 특징: 로봇의 초정밀 제어를 담당하는 '하모닉 감속기' 전문 기업입니다. 반도체 공정 로봇 등 미세한 작업이 필요한 분야에 강점이 있습니다.
3. 2026년 피지컬 AI, 왜 지금인가?
과거의 로봇이 단순히 입력된 대로만 움직이는 기계였다면, 피지컬 AI는 스스로 보고, 판단하고, 움직입니다. 생성형 AI 기술이 로봇에 탑재되면서, 로봇은 이제 공장을 넘어 가정, 물류, 국방 등 모든 산업의 '노동력'을 대체하기 시작했습니다. 이것이 주식 시장이 로봇주를 단순 테마가 아닌 '산업의 변화'로 보는 이유입니다.
[결론] 로봇 산업은 이제 막 개화기(Early Stage)를 지나 성장기로 진입하고 있습니다. 단기적인 등락보다는 삼성, 현대차, LG전자 등 대기업의 M&A(인수합병) 소식이나 기술 제휴 뉴스에 귀를 기울이며 긴 호흡으로 지켜보시기를 추천합니다.
(※ 본 포스팅은 정보 제공을 목적으로 하며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.)